一 | 엔비디아의 AI 칩 시스템 '베라 루빈 NVL72' 탑재美 루이지애나주에 1000억달러 들여 우주기지 구축 우주 기업 스페이스X와 전기차 회사 테슬라를 이끄는 일론 머스크의 X(옛 트위터) 캡쳐. 사진=일론 머스크의 X 계정 캡쳐일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 시스템을 탑재한 위성을 내년 4분기에 첫 발사할 예정이라고 25일(현지시간) 밝혔다. 머스크는 이 날 X(옛 트위터) 계정에 “스페이스X는 엔비디아와 함께 우주에 최적화된 ‘베라 루빈 NVL72’를 설계했다”고 전했다. 또 “2028년엔 발사 규모가 상당히 커질 것”이라고 덧붙였다. 엔비디아도 자사의 X 계정을 통해 “‘스타마인드 AI 위성’ 1세대에 걸맞은 베라 루빈 NVL72 시스템이 적용될 계획”이라고 발표했다. 스페이스X는 이 날 미국 루이지애나주 남부 피칸아일랜드 습지에 1000억달러를 들여 차세대 우주발사 기지 ‘스타베이스 루이지애나’를 조성할 예정이라고도 발표했다. 이 기지에 ‘스타십’ 발사대 10기와 심해 운송시설, 우주선 처리시설 등을 세운다. 내년부터 공사 시작 후 2029년 완공을 목표로 한다. 머스크는 X 계정에 “하루 30회 이상의 스타십 비행이 가능한 거대 기지가 될 것”이라고 밝혔다. 이 소식에 스페이스X 주가는 이 날 나스닥 정규장에서 2.19% 오른 137.95달러에 마감했다. 시장에선 AI 위성 발사와 스타베이스 루이지애나 구축이 우주기업으로서 스페이스X의 새로운 발판이 될지 여부에 주목하고 있다고 블룸버그통신은 전했다.。
二 | 今年以来，全球人工智能(AI)算力基础设施建设提速，带动铜、铝、锡、钽、铟、钼等有色金属需求集中释放，相关品种价格大幅上行，市场迎来了“算力金属”行情。
三 | 中国有色金属工业协会统计显示，今年上半年，锡、钽、铟价格分别上涨40%、158%、60%;铜、铝价格同比分别上涨31.4%、18.8%。 业内将“算力金属”划分为两大类别：
一类是支撑AI算力基础设施的核心大宗金属铜、铝，二者作为数据中心供电、散热的基础材料，构筑起算力网络的主干;
另一类是钼、锡、铟、锗、镓等小金属，这类金属广泛应用于先进封装、光通信、存储芯片环节，是算力产业链不可或缺的“工业维生素”。
铜合金
“本轮上涨，是供给刚性约束与新兴产业需求扩张共同作用的结果。”中国有色金属工业协会副秘书长兼重金属部(矿产资源办公室)主任段绍甫分析，在需求端，AI服务器、高速光模块、先进封装等环节，对“算力金属”形成了不可替代的实物消耗。 卓创资讯与富宝资讯铁合金高级分析师张秀华认为，供给端约束持续收紧：多国将相关品种纳入关键矿产管理，矿山投资、出口管控趋严;叠加矿山原矿品位持续下降，老矿逐步减产，新建矿山投产节奏难以匹配需求增长。
四 | 与此同时，今年6月份施行的《中华人民共和国矿产资源法实施条例》(以下简称《条例》)，将相关金属划入战略性资源目录，进一步强化了供给约束预期。
铝基材料
保障“算力金属”稳定供给，事关AI产业长远发展。工业和信息化部等八部门印发的《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出，促进资源高效利用、提高资源保障水平。“十五五”规划纲要明确，加强战略性矿产资源勘探开发和储备，深入实施新一轮找矿突破战略行动。 依托政策引导，多家矿业上市公司加快并购布局，持续夯实算力相关矿产资源储备，稳固AI产业链上游供给底座。
五 | 业内人士认为，企业并购整合优质矿产、适度扩产，有助于提升我国在全球资源市场的话语权，归集战略资源，打造自主可控供应链，支撑全球科技竞争。
六 | “《条例》提出构建产品、产能和产地储备相结合的战略性矿产资源储备体系，建立矿产资源供应安全预测预警工作体系，增强了有色金属资源安全保障能力。
七 | ”段绍甫表示，与算力相关的有色金属，其上游矿产资源对外依存度较高，企业应增强供应链韧性。
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Published on:09:45:37